Como configurar situação de orçamento para não listar

Controlar as situações do orçamento é essencial para manter a organização do fluxo comercial. No sistema, você pode escolher quais situações aparecem ou não na listagem principal, deixando o dia a dia mais limpo e focado. Essa configuração ajuda a destacar apenas o que realmente importa, enquanto as situações internas ou menos usadas continuam registradas sem poluir a visualização geral. 

Para que serve a opção “Exibir na listagem”

Esse campo controla quais situações aparecem na tela principal de orçamentos. Ele funciona como um filtro automático, ajudando a evitar aquela listagem gigante cheia de situações que a empresa não usa mais no dia a dia. Assim, você deixa visível só o que realmente importa para acompanhar o andamento dos orçamentos.

O que acontece quando você desativa a exibição

Quando você coloca “Não” no campo “Exibir na listagem”, todos os orçamentos com essa situação desaparecem da listagem principal. Eles continuam no sistema, só não aparecem na visualização geral.

Vantagens de ocultar situações específicas

✔ Ajuda a reduzir poluição visual na listagem.

✔ Organiza situações internas ou pouco usadas.

✔ Mantém o foco nas situações realmente ativas.
 

Como acessar a tela de situações de orçamento

A tela de situações é onde você organiza toda a lógica do fluxo dos orçamentos. É ali que você ajusta nomes, configurações e define se cada situação aparece ou não na listagem. Sempre que precisar revisar ou estruturar o processo interno, esse é o lugar certo para fazer as alterações com segurança.

Caminho no ERP

Vá em “Orçamentos” > “Opções auxiliares” > “Situações”;

Na coluna “Ações”, clique em “Editar” (botão laranja);

Na aba “Dados gerais”, localize o campo “Exibir na listagem” e selecione “Sim” ou “Não”;

Salve a edição clicando em "Atualizar".

Como localizar um orçamento que está em uma situação oculta

Mesmo oculto da listagem principal, o orçamento continua totalmente acessível. Para encontrá-lo, você só precisa usar os filtros da busca avançada. Isso permite visualizar situações que ficam escondidas no dia a dia, mas que continuam importantes para acompanhamento interno ou conferências específicas.

Por que o orçamento some da listagem

Quando a situação está configurada para não exibir, o orçamento simplesmente deixa de aparecer na listagem geral. Nada some de verdade; só fica filtrado.

Como acessar orçamentos

Acesse o módulo de orçamentos normalmente e escolha se deseja visualizar "Produtos" ou "Serviços".

Abrir a busca avançada

Use a "Busca avançada" e filtre pelo campo “Situação”.

Filtrar pelo campo “Situação”

Ao aplicar o filtro, o sistema exibe todos os orçamentos da situação oculta.

Como inserir uma situação em um orçamento

Cada orçamento sempre precisa estar ligado a uma situação. O sistema já define uma automaticamente ao criar um novo registro, mas você pode mudar isso a qualquer momento. Essa flexibilidade é útil para organizar o fluxo, categorizar etapas e manter o controle das negociações dentro da rotina da empresa.

Situação atribuída automaticamente ao cadastrar um novo orçamento

Sempre que você cria um orçamento, ele entra automaticamente na primeira situação da listagem do módulo de situações. Não é uma situação fixa, é só a que está no topo.

Como alterar a situação pela listagem

Na listagem de orçamentos, clique sobre a situação atual do orçamento e selecione a nova situação desejada.

Salve clicando em "Alterar".

Leitura recomendada

O que é orçamento de vendas? Entada o que é e como criar um

Como fazer um orçamento empresarial eficiente?

Orçamento: evite esses 4 erros comuns!

Veja também

Como criar novas situações de orçamento
Como gerar venda de produtos pela situação do orçamento
Como gerar orçamento de produtos
Como gerar orçamento de serviços